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如何看懂基金的季度报告?z743333.com

发布日期:2020-01-25 20:03   来源:未知   阅读:

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  投资组合是基金的灵魂,此话一点儿都不为过。对于基民来讲,这是考察基金投资风格的重要依据。除了纯债基金、一级债基和货币基金外,基金的季报都会披露占净值前10名的重仓股和按行业分类的股票投资组合,我们可以从重仓股的行业上,大致判断基金经理的投资偏好。例如,如果每季度的前10大重仓股都出现很多新面孔,则表明该基金调仓较为频繁,基金经理比较偏好短线、基金业绩是门面

  如果说投资组合是灵魂,那么业绩就是门面。拥有一张漂亮的脸蛋儿,z743333.com,搁谁看了心里都舒坦。在季报中,我们可以重点关注基金净值增长指标,包括净值增长率和累计净值增长率。如果要了解基金实际运作与业绩基准的差异程度,还可以同业绩比较基准进行比较,从而大致判断基金的运作绩效。

  有了灵魂,也有了门面,接下来就需要有忠实的粉丝了。关注基金份额的变化,可以让我们了解基金是否受到投资者的青睐,如果份额变化较前几期报告更加剧烈,意味着出现了较大规模的申购或赎回。另外,基金规模的过大或过小,对基金的流动性、投资风格等方面也会产生不利影响——规模太大的基金,往往“船大掉头难”。另外,规模太小的迷你型基金,往往不受个人和机构投资者的青睐。(来源:她理财)

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